يستعد صندوق الثروة السيادي السعودي لطرح أول سندات مقومة باليورو، موسعاً توجه المملكة نحو الاقتراض لتمويل خططها للتحول الاقتصادي بحسب ما نقلته بلومبرج.

يقدم صندوق الاستثمارات العامة سندات خضراء مقوّمة باليورو بحجم قياسي، تستحق بعد ثلاث وسبع سنوات، من خلال ذراعه التمويلية شركة “جاسي فيرست إنفستمنت”، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.

يتم تحديد السعر المبدئي عند 90–95 نقطة أساس فوق أسعار المقايضات المتوسطة للسندات المستحقة في أكتوبر 2028، وحوالي 125 نقطة أساس لشريحة السنوات السبع المستحقة في أكتوبر 2032.

ومن المتوقع أن يتم تسعير الصفقة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، على أن تصنف Aa3 من وكالة موديز وA+ من وكالة ستاندرد آند بورز.

جذب صندوق الاستثمارات العامة السعودي طلبات بأكثر من 6.5 مليار يورو على سندات خضراء بالحجم القياسي مقومة باليورو يصدرها على شريحتين وفقا لما نقلته “رويترز”.

تأتي عملية البيع بعد إصدار سندات مقومة بالدولار الشهر الماضي، بينما يسعى الصندوق لتنويع مصادر تمويله لدعم الاستثمارات ضمن برنامج رؤية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تقليل الاعتماد على النفط.

وانضم الصندوق مؤخراً إلى شركتي سيلفر ليك مانجمنت وأفينيتي بارتنرز في الاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس فيما سيكون أكبر صفقة استحواذ مدعومة بالاقتراض في التاريخ، بحسب ما نقلته بلومبرج.

كما أطلق الصندوق برنامج الأوراق التجارية لجمع ديون قصيرة الأجل، وباع حصصاً في بعض شركات محفظته الاستثمارية لزيادة السيولة، بينما يستعد للكشف عن خطة استثمارية طويلة الأجل جديدة.

يقدر صندوق النقد الدولي أن الصندوق سيواصل إنفاق ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً على الاستثمارات المحلية.

تضاف صفقة يوم الثلاثاء إلى موجة من إصدارات الديون السعودية هذا العام، إذ جمعت الحكومة بالفعل نحو 20 مليار دولار من السندات المقوّمة بالدولار واليورو — وهو من أعلى المبالغ بين الأسواق الناشئة، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج — وذلك وسط انخفاض أسعار النفط واتساع عجز الميزانية.

تتولى بنوك كريدي أجريكول وجي بي مورجان تشيس وسوسيتيه جنرال مهام المنسقين العالميين المشتركين، فيما تشارك بنوك باركليز وبي بي في إيه وبي إن بي باريبا وإتش إس بي سي وآي إم آي – إنتيسا سان باولو وآي إن جي كمديرين لدفتر الاكتتاب.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا