قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتابات، بدور مدير الإصدار والمستشارين الماليين ومرتبين ومروّجين للإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق، بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والبالغ حجمها 1.849 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.835 مليار جنيه.

كما قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وقام بنك مصر بدور أمين الحفظ.

وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة “ميريس” الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة؛ تبلغ قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه، مدتها 25 شهراً، والثانية بقيمة 556 مليون جنيه، مدتها 37 شهراً، والثالثة بقيمة 545 مليون جنيه، مدتها 52 شهراً.

وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف AA+، والشريحة الثانية على تصنيف AA، والشريحة الثالثة على تصنيف A.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا