أعلنت وزارة المالية السعودية عن نجاح تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية السعودية، على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين.
وأضافت أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب تجاوز 23 مليار دولار، وتخطت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار.
وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار مقسمة على 3 شرائح، بآجال 7 سنوات استحقاق 2027 و 12سنة استحقاق 2032 و شريحة بأجل 35 عاما تستحق عام 2053.
وجمعت السعودية 1.25 مليار دولار من إصدار الـ7 سنوات وعرضت 85 نقطة أساس فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
الشريحة الثانية اكتفت السعودية بمليار دولار من سندات لأجل 12 عاما بهامش 110 نقاط أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

أطول أجل للدين السعودي على الإطلاق 35 سنة

أما الشريحة الثالثة، فجمعت المملكة 2.75 مليار دولار من سندات لأجل 35 عاما، وهي شريحة الدين الأطول أجلا على الإطلاق للسعودية بعائد 3.84%.
أدار الإصدار عدد من بنوك الاستثمار هي سيتي جروب ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديرين، مع مشاركة بي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان والأهلي كابيتال في الإدارة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا