أخبار

“مصر” و”القاهرة” و”قناة السويس” و”المصرى الخليجى” يكتتبون فى صكوك “طلعت مصطفى”

طلعت مصطفى

علمت جريدة «البورصة»، أن 4 بنوك محلية قامت بالاكتتاب فى إصدار صكوك طلعت مصطفى البالغة قيمتها 2 مليار جنيه لتمويل مول مدينتى، التابع للمجموعة الأسبوع الماضى.

وقالت مصادر قريبة الصلة من الإصدار، إنَّ البنوك المكتتبة تضم: مصر، القاهرة، قناة السويس، علاوة على البنك المصرى الخليجى.

وأضافت المصادر، أن معدلات التغطية للإصدار بلغت 1.5 مرة، كما أن الشركة تلقت ـ فى وقت سابق ـ عروضاً للاكتتاب 2.5 مرة.

وقالت هيئة الرقابة المالية، إنَّ الصكوك سيتم طرحها طرحاً خاصاً، والقيد بالبورصة المصرية لمدة 57 شهراً اعتباراً من تاريخ الإصدار وبحد أقصى نهاية عام 2024، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقاً لجدول محدد للسداد/ الاستهلاك.

وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنَّ مذكرة المعلومات التى تمت الموافقة عليها لهذا الإصدار تتضمن طرح %100 من الصكوك للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية وللجهات والأفراد ذوى الخبرة والملاءة المالية.

أضاف أنه سيتم تحويل حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى باعتبارها الشركة المستفيدة مقابل بيع المركز التجارى المملوك لها بمشروع مدينتي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك (شركة التصكيك).

ولعبت المجموعة المالية (هيرميس) مديراً للإصدار بجانب مكتب بيكر آند ماكينزى للمحاماة الذى لعب دور المستشار القانونى للإصدار.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن اتمام أول صفقة إصدار صكوك بالسوق المصري بقيمة إجمالية قدرها ملياري جنيه لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ذراع التطوير العقاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وقالت المجموعة في بيان لها أن عملية الإصدار جاءت بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أول إصدار للصكوك بالسوق المصري بقيمة إجمالية قدرها ملياري جنيه ، وذلك في صفقة صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي قابلة للتداول وللسداد المُعَجل وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بفترة استحقاق تبلغ 5 سنوات.
ويشار أن الجهة المستفيدة “الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني” والصكوك قد حصلتا على تصنيف ائتماني (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وبحسب البيان، يعتبر هذا الإصدار أول صفقة إصدار الصكوك في السوق المصري، كما أنها تعتبر أكبر صفقة إصدار وترتيب دين بالجنيه المصري للقطاع الخاص في تاريخ الأسواق المالية المصرية.

الأكثر مشاهدة

معيط: بدء تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الضريبية الموحد،...

منطقة إعلانية