أخبار

“هيرميس”: إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق ” بريميوم” بقيمة 172 مليون جنيه

هيرميس

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن إتمام الإصدار الثانى لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان” ، فى صفقة بلغت قيمتها 172 مليون جنيه.
جاء ذلك في إطار برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان”، بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين.
وبلغت قيمة الإصدار الأول من برنامج سندات توريق “بريميوم” 167 مليون جنيه، وكانت أول عملية توريق قصيرة الأجل فى السوق المصرى منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.

وأسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 201 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
وتتم عملية التوريق الثانية على شريحة واحدة بقيمة 172 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر.
وحصل الإصداران على تصنيف ائتمانى (Prime-1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية فى سوق السندات المصرية.
قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن الصفقة تأتى غضون أقل من أسبوع على إتمام المجموعة إدارة إصدار صكوك بقيمة 2 مليار لأول مرة فى السوق المصري، وتمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التى نفذها القطاع منذ إنشاء فريق مستقل لصفقات ترتيب الدين.
وأشار فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن فريق العمل نجح فى انتهاز التطور الدائم فى البيئة التشريعية فى السوق المصري، بما يبرهن على قدرة الشركة على الاستفادة من كافة العوامل الإيجابية ومواجهة التحديات على حد سواء لجذب وإتمام الصفقات بشكل ناجح.
وأضاف أن استمرار نجاح المجموعة المالية هيرميس فى إتمام صفقات هى الأولى من نوعها وسرعة استجابتها لتطورات البيئة التشريعية يعزز من مركز الشركة كشركة الخدمات المالية الرائدة فى كافة الأسواق التى تعمل بها.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالى الأوحد ، والمدير الأوحد والمروج الأوحد وضامن تغطية ومرتب لصفقة إصدار سندات التوريق.

الأكثر مشاهدة

أوبك+ تقرر زيادة إنتاج النفط ب 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير

قررت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ ضخ 500 ألف برميل...

خاص.. السفير الفرنسي: استثمارتنا 6 مليارات يورو في مصر

قال ستيفان روماتيه السفير الفرنسي في مصر، إن حجم الاستثمارات...

منطقة إعلانية