قامت شركة مصركابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بالتعاون مع شركة سي اي كابيتال بإتمام عملية الاصدار العاشر للشركة المصرية للتوريق والبالغ حجمه حوالي 2.7 مليار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3.4 مليار والمحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي
قامت شركة مصر كابيتال بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار وضامن تغطيه للاكتتاب، وذلك في ضوء الشراكة المستمرة التي تجمع بين شركة كوربليس للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر للعديد من الإصدارات، وتعد شركة كوربليس – إحدى الشركات التابعة لشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية – واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير تمويلي بعدد 9 عمليات توريق قيمتها الاجمالية حوالي 10 مليار.
يعد ذلك الإصدار هو الأكبر من نوعه في تاريخ إصدارات سندات التوريق في تاريخ السوق المصري فهو أكبر إصدار سندات توريق غير حكومي وأكبر إصدار سندات توريق لشركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر وسي اي كابيتال كمرتبي ومروجي الإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال وبنك القاهرة وبنك قناة السويس كضامني تغطية الاصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار.
اغلق باب الاكتتاب الأربعاء الماضي، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار، أهمها بنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد وبنك ابوظبي التجاري – مصر وبنك المؤسسة العربية المصرفية والمصرف المتحد.
ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري
الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 576.2 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 1,277.12 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهراً قيمتها 702.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وحصلت على تصنيف ائتماني .AA-
الشريحة الرابعة: بآجل 84 شهراً قيمتها 162.5 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثالثة وحصلت على تصنيف ائتماني .BBB
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
