أتم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، بالمجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بمجموعة “بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية» بقيمة 627.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك ضمن برنامج لإصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، بحسب بيان صحفي من المجموعة المالية اليوم الخميس.

يذكر أن الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 798.3 مليون جنيه، تمثل 850 عقد بيع وحدات سكنية من “بايونيرز بروبرتيز” وشركتها التابعة.

تم طرح السندات على 3 شرائح، الأولى مقسمة على قسطين ثابتين أما الثانية والثالثة فسوف يتم توزيعهما وفقًا لعائدات المحفظة.

تبلغ قيمة الشريحة (A) نحو 229 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.60%.

أما الشريحة (B) بقيمة 257.3 مليون جنيه ومدتها 3 سنوات وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 9.95%.

والشريحة الثالثة (C) بقيمة 141.2 مليون جنيه ومدتها 6 سنوات وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة ثابت للكوبون 10.25%.

“تعكف المجموعة المالية هيرميس على تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتوفير أفضل الخيارات الاستثمارية ذات العائد الجذاب” بحسب ما قاله الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية، مصطفى جاد .

تأتي الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي بإتمام الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق.

أتمت المجموعة المالية كذلك الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.

في سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.55 مليون جنيه.

تأسست المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية خلال عام 2020 تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وهما نشاطين تم إطلاقهما عامي 2015 و2018 على الترتيب.

تقوم الشركة بتقديم خدماتها التمويلية للشركات بمختلف أحجامها بهدف تنمية وتطوير مشروعاتهم التجارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا