أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، إتمام الإصدار الثاني لسندات بقيمة 2 مليار جنيه وذلك لصالح شركتها التابعة شركة “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية”، الشركة المتخصصة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر.
قالت هيرميس إن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 2.9 مليار جنيه تقريبًا تمثل 24 عقد تأجير.
يتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 260 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والشريحة الثانية بقيمة 890 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، وقد حصلت الشريحتين على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية “AA+” و”AA” على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس»، أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 850 مليون جنيه بفترة استحقاق 72 شهرًا، وقد حصلت على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية ” A-” من «ميريس».
قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن إتمام هذا الإصدار الثاني يأتي بعد النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات لصالح المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إذ يمثل ذلك تمويًلا جديدًا سيمكن الشركة من التوسع بعملياتها وأنشطتها.
أضاف جاد أن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني والعديد من الصفقات المماثلة يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على دعم نمو قطاع الأعمال في ظل الظروف الصعبة والتحديات المختلفة التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية، واهتمامهم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
يوضح جاد أن الشركة تتطلع إلى تقديم أفضل الحلول والبدائل الابتكارية في مجال تمويل الشركات لتلبية تطلعات العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق، وذلك من خلال باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى فريق العمل الذي يضم نخبة من أفضل الخبرات والمهارات.
من جانبه قال طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إن الصفقة تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة في إطار سعيها إلى تطوير عملياتها التشغيلية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري.
أضاف أن حصول الشركة على تلك التصنيفات الائتمانية العالية رغم أن أنشطة الشركة تُعد حديثة في هذا السوق، يؤكد قوة المركز المالي للشركة والاستراتيجية الرشيدة التي تتبعها.
يشير العياط إلى أن تنويع مصادر التمويل هو من الأسباب التي مكنت الشركة من الوصول إلى أهدافها المتمثلة في التوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية الابتكارية التزامًا منها بدعم نمو القطاع الخاص.
تأتي هذه الصفقة في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية للتوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها. وتتميز قاعدة عملاء الشركة حاليًا بالتنوع، حيث يمثل عملاؤها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20%، بينما تمثل المؤسسات والشركات الكبرى 80%، علمًا بأن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة توسيع قاعدة عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل القطاعات التي يعمل بها عملاء الشركة قطاع التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل البحري والطباعة والتغليف والتعليم والرعاية الصحية.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في شهر يوليو 2022، احتلت أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بالمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية المركز الثاني في السوق المصري، حيث بلغت الحصة السوقية لأنشطة التأجير التمويلي 12.52% منذ بداية العام، حيث تقدر القيمة الإجمالية للعقود بحوالي 5.8 مليار جنيه. وعلى صعيد أعمال التخصيم، بلغت الحصة السوقية للشركة 13.99%، ليصل حجم الأوراق المخصمة إلى 2.4 مليار جنيه.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات في عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال»، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو». وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الثاني لصالح المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية عقب نجاح الإصدار الأول والذي بلغت قيمته 750 مليون جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
