أعلنت شركة سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 884 مليون جنيه لصالح شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر “ريفي”.
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال إن الإصدار الخاص بشركة ريفي ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 378 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 355 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 151 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً.
حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-
قال أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي إن إتمام الإصدار الثاني بتصنيف ائتماني متميز يعد خطوة مهمة للشركة، حيث يسهم في توفير قدرة تمويلية إضافية ويُقلل من تكلفة التمويل وتسعير منتجات الشركة بأسعار تنافسية.
أوضح أن ريفي تسعى إلى تعزيز وتيرة نموها، حيث تم تصنيفها للعام الثاني على التوالي ضمن أسرع مائة شركة نمواً في قارة أفريقيا، وفقاً لتصنيف مؤسسة ‘Statista’ وصحيفة ‘Financial Times’ لعامي 2023 و2024.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
