أتمت وزارة المالية المصرية، إصدار صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في سوق الدين العالمي، موزعة على شريحتين، بحسب بلومبرج.

شمل الطرح 700 مليون دولار لأجل 3 سنوات تستحق في 7 أبريل 2029 بعائد قدره 6.375%، إلى جانب 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات تستحق في 7 أكتوبر 2032 بعائد 7.95%.

حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 3 مليارات دولار على الشريحة الأولى، وأكثر من 5.5 مليار دولار على الشريحة الثانية، باستثناء حصة مديري الإصدار.

حصلت الصكوك على تصنيفات ائتمانية متوقعة عند B- من ستاندرد آند بورز وB من فيتش، وتم إصدارها بصيغة صكوك الإجارة.

شارك في الترتيب كل من بنك أبوظبي الإسلامي، سيتي جروب، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي (مدير الدفاتر). ويُتوقع تسوية الصفقة في 7 أكتوبر 2025.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا