أنهت شركة “الأهلي فاروس” لترويج وتغطية الاكتتاب إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه لصالح شركة “تمويل القابضة”.

ستسهم الصفقة في تمويل استحواذ شركة “تمويل القابضة” على محفظة من الوحدات تحت الإنشاء المملوكة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أن تُستخدم حصيلة الصفقة في استكمال تنفيذ هذه الوحدات، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد.

قامت شركة “الأهلي فاروس” بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج وضامن التغطية، في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك، وتمت صياغة أحكام الإصدار وفقًا لصيغة المضاربة مع مكون استصناع، ما يمثل تطويرًا في هيكلة أدوات الدين الإسلامية في السوق المصرية.

ويُنظر إلى الإصدار كخطوة جديدة في سوق التمويل المهيكل في مصر، ويمهد الطريق أمام شركات أخرى لاستخدام أدوات الدين لتمويل مشروعات التطوير العقاري.

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، أحمد حيدر، إن الإصدار يعكس توجه الشركة نحو تطوير أدوات سوق المال وتوسيع نطاق الحلول التمويلية في إطار استراتيجية مجموعة البنك الأهلي المصري.

من جانبه، قال محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة “تمويل”، إن الإصدار يمثل أول دخول للشركة إلى سوق الصكوك، مشيرًا إلى حصوله على تصنيف ائتماني AA-، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة.

وأوضح أن “تمويل” نفذت ثلاثة إصدارات توريق سابقة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وتعمل حاليًا على الإصدار الرابع لتتجاوز القيمة الإجمالية 7 مليارات جنيه، ضمن خطة لتنويع أدوات التمويل.

في السياق ذاته، قال أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الإصدار يعزز موقع الشركة في سوق الصكوك، مشيرًا إلى أن العام الجاري شهد تنفيذ أربعة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تركز على تصميم حلول تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات السوق، سواء عبر أدوات تقليدية أو غير تقليدية.

شارك في ضمان وتغطية الإصدار كل من البنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة مصر، فيما اكتتب في الإصدار كلا من بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي.

وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد. كما تولى مكتب “الدريني وشركاه” مهام المستشار القانوني للإصدار، ومكتب “بيكر تيلي” (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مراقبة الحسابات، فيما قدمت شركة “ميريس” التصنيف الائتماني للإصدار، وقامت “آر إس إم مصر للاستشارات المالية” بدور المستشار المالي المستقل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا