أعلنت شركة سي آي كابيتال المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق.
كانت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.
يأتي إصدار شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي على ثلاث شرائح الأولى بقيمة 423 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 299 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 82 مليون جنيه وبمدة استحقاق 44 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، عمرو هلال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي يمثل إنجازًا أخر في جهود “سي آي كابيتال” لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
أوضح أن هذا الإصدار يعكس قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين ويؤكد ثقة الشركات في التعاون.
من جانبه، قال رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، محمد عباس، إن هذا الإصدار يمثل أول تعاون بين “سي آي كابيتال” و “العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي”، كما يُعد أول إصدار توريق تقوم به الشركة.
أشار إلى، أن هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي الرائدة في الاستفادة من أدوات سوق الدين كحل تمويلي رئيسي.
أكد عباس، أن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار، الذي بلغ نسبة تغطية بلغت 205%، يعكس قدرة “سي آي كابيتال” على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة في السوق، والأداء القوي لمحافظ شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي موفق جامع، إن إصدار الشركة الأخير يعد خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتها نحو تنويع مصادر التمويل ودعم الخطط التوسعية في سوق التأجير التمويلي.
أضاف موفق جامع، أن هذا الإصدار يُعد أول إصدار توريق للشركة وأول تعاون بينها وبين سي آي كابيتال، مشيراً إلى أن الإصدار، الذي تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك، يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين ويبرز قوة الشركة وأدائها المتميز.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
