أتمت “سي آي كابيتال”، ثاني صفقات إصدار سندات توريق لصالح شركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة” بقيمة إجمالية بلغت 584.5 مليون جنيه، بضمان محفظة حقوق مالية محالة تبلغ قيمتها 732 مليون جنيه.
جاء الإصدار من خلال شركة كابيتال للتوريق، حيث تولت سهولة دور المحيل ومنشئ المحفظة، بينما قامت سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وفق البيان الصادر عن الأطراف المشاركة في الصفقة.
تم تنفيذ الإصدار على ثلاث شرائح، صُممت لتلائم احتياجات المستثمرين وتوزيع آجال الاستحقاق بما يدعم كفاءة هيكل التمويل.
بلغت قيمة الشريحة الأولى 390 مليون جنيه، بفترة استحقاق 12 شهرا، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 150 مليون جنيه، بفترة استحقاق 24 شهرا، في حين جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 44.5 مليون جنيه، وبفترة استحقاق 36 شهرا.
حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، إذ نالت الشريحة الأولى تصنيف Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A+، والثالثة على تصنيف A-، بما يعكس جودة المحفظة المحالة وقوة التدفقات النقدية الداعمة للإصدار.
يمثل هذا الإصدار الصفقة الثانية ضمن برنامج توريق تمتد مدته ثلاث سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه، وهو ما يعكس توجها استراتيجيا واضحا لدى سهولة لبناء هيكل تمويلي متوازن، وتعزيز الاعتماد على أدوات سوق الدين في دعم خطط النمو والتوسع.
في هذا السياق، قال أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن نجاح الإصدار الثاني، والثقة التي حظي بها من مؤسسات التصنيف والمستثمرين، يعكسان قوة وجودة المحفظة الائتمانية، مؤكدا أن الصفقة تمثل خطوة محورية في تنفيذ استراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز القاعدة الرأسمالية.
أضاف أن هذا الإصدار يدعم الخطط التوسعية للشركة، ويسهم في زيادة الحصة السوقية، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم قاعدة أوسع من العملاء، فضلا عن ترسيخ دور الشركة كشريك فاعل في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو الاقتصاد الكلي.
من جانبه، أوضح فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بشركة سهولة، أن عملية التوريق الثانية تمثل امتدادا مباشرا لاستراتيجية بناء هيكل تمويلي مستدام، يتيح إعادة تدوير السيولة ورفع كفاءة استخدام رأس المال، بما يتوافق مع قواعد وتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار إلى أن هذا النهج انعكس بصورة واضحة على الأداء المالي للشركة، حيث قفزت أرباح الربع الثالث من عام 2025 إلى خمسة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجل بيان المركز المالي نموًا بنسبة 64.6% مقارنة بنهاية عام 2024، في حين حققت محفظة العملاء نموًا بنسبة 71% خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس متانة نموذج الأعمال وقدرته على مواصلة النمو داخل سوق التمويل الاستهلاكي.
بدوره، أعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-side) بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثاني لشركة سهولة ضمن برنامج التوريق القائم، مؤكدا أن الصفقة تعزز موقع سي آي كابيتال كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة، من خلال تنفيذ صفقات بارزة في قطاعات مختلفة.
سلط هلال الضوء على الجهود التي بذلها فريق أسواق الدين في الشركة، وجميع الأطراف المشاركة، لإنجاح الإصدار وفق هيكل احترافي ومتوافق مع متطلبات السوق والمستثمرين.
في الإطار نفسه، أكد محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، أن إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق سهولة يعكس استمرار نمو سوق الدين من حيث عدد شركات التمويل غير المصرفي التي تتجه إلى تنفيذ إصدارات لاحقة، بدعم من سي آي كابيتال.
أشار إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة متزايدة من المؤسسات المالية غير المصرفية في تنويع مصادر تمويلها، بما يسهم في دعم النمو المستدام لقطاع أسواق الدين
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
