وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمالها للاستحواذ على 99.32% من أسهم شركة “تمويلي للخدمات المالية”، في صفقة تجمع بين مبادلة الأسهم والمقابل النقدي.

تستهدف الصفقة الاستحواذ على نحو 2.247 مليون سهم من “تمويلي”، بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة “إي فاينانس القابضة للخدمات المالية”، المملوكة بالكامل لـ”إي فاينانس القابضة” والمقرر تأسيسها، بحسب بيان من الهيئة اليوم.

بموجب هيكل الصفقة، تصدر “إي فاينانس” 146.08 مليون سهم جديد لصالح شركة “تورين إيجيبت”، المساهم الرئيسي في “تمويلي”، ضمن زيادة رأس المال ودون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

كما تتضمن الصفقة سداد مبلغ نقدي يصل إلى 956.37 مليون جنيه بعد استيفاء شروط نفاذ الصفقة ونقل الملكية، إلى جانب مقابل نقدي مؤجل يستحق في 2028، ويرتبط بتحقيق “تمويلي” مؤشرات أداء رئيسية محددة بعد صدور قوائمها المالية المدققة لعام 2027.

بحسب تقرير المستشار المالي المستقل “جرافيتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية”، بلغت القيمة العادلة لـ”إي فاينانس” نحو 91.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بواقع 26.34 جنيه للسهم.

وقدّر المستشار المالي القيمة العادلة لـ”تمويلي” بنحو 6.43 مليار جنيه، بعد تطبيق خصم بنسبة 10% لعدم وجود سوق نشط، وبواقع 2,841.60 جنيه للسهم.

واعتمدت الصفقة معامل مبادلة يقارب 1 إلى 65، بحيث يحصل مساهم “تمويلي” على نحو 65 سهمًا في “إي فاينانس”، إلى جانب شق نقدي يبلغ نحو 425.7 جنيه، فضلًا عن المقابل النقدي المؤجل المشروط.

ترفع الصفقة رأس المال المصدر والمدفوع لـ”إي فاينانس” من 1.733 مليار جنيه إلى 1.806 مليار جنيه، بزيادة اسمية قدرها 73.04 مليون جنيه.

وتبلغ علاوة الإصدار الإجمالية نحو 3.77 مليار جنيه، بواقع 25.84 جنيه لكل سهم جديد، ليصل إجمالي قيمة زيادة رأس المال، متضمنة القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار، إلى نحو 3.85 مليار جنيه.

وبعد تنفيذ المبادلة، تحصل “تورين إيجيبت” على نحو 4.04% من إجمالي أسهم “إي فاينانس”، بما يؤدي إلى تخفيف حصص المساهمين الحاليين بنحو 4%.

تستهدف الصفقة دمج القدرات الرقمية والتكنولوجية لـ”إي فاينانس” مع شبكة فروع “تمويلي”، بما يدعم التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في المحافظات.

كما تستهدف “إي فاينانس” استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين التقييم الائتماني وتسريع قرارات التمويل، إلى جانب تنويع مصادر تمويل “تمويلي” وخفض تكلفته.

وتشمل الأهداف أيضًا رقمنة عمليات الإقراض ودمج قنوات التحصيل الإلكتروني، بما فيها منصة “إي خالص”، مع شبكة فروع “تمويلي”، فضلًا عن تقديم منتجات التمويل المدمج والتمويل متناهي الصغر عبر المنصات الرقمية لـ”إي فاينانس”.

في ختام تعاملات اليوم بالبورصة المصرية، أغلق سهم إي فاينانس عند مستوى 24.5 جنيه مرتفعا بـ1.3%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا