نجحت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي آي كابيتال في تنفيذ 3 إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد لصالح شركات تابعة لشركة “إم إن تي – حالاً“، بواقع إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، وإصدار لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.

قامت الشركتان بدور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة، التي تمت بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات.

بلغت قيمة الإصدار الثالث عشر لشركة تساهيل للتمويل، وهو الإصدار الثاني من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، نحو 2.28 مليار جنيه، ويتكون من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-، ويبلغ عمر الإصدار 13 شهرًا.

يضمن الإصدار محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة بقيمة نحو 2.8 مليار جنيه، محالة من شركة تساهيل للتمويل.

كما بلغ الإصدار الرابع عشر لشركة تساهيل للتمويل، وهو الإصدار الثالث من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق، نحو 1.2 مليار جنيه، ويتكون من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A- ويبلغ عمره 13 شهرًا.

يضمن الإصدار محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل شركات صغيرة ومتوسطة بقيمة نحو 1.3 مليار جنيه، محالة من شركة تساهيل للتمويل.

إصدار حالاً للتمويل الاستهلاكي

بلغت قيمة الإصدار السادس لشركة حالاً للتمويل الاستهلاكي، وهو الإصدار السادس من البرنامج السابع لشركة كابيتال للتوريق، نحو 528.5 مليون جنيه.

ويتكون الإصدار من شريحة واحدة حصلت على تصنيف ائتماني A-، ويبلغ عمره 13 شهرًا، ومضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي بقيمة نحو 647 مليون جنيه، محالة من شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.

وتمت تغطية الإصدارات الثلاثة من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية، وفقًا للبيان.

وشارك في تنفيذ الإصدارات مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارًا قانونيًا، ومكتب بيكر تيلي “محمد هلال ووحيد عبد الغفار” مراقبًا للحسابات، فيما تولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS” عملية التصنيف الائتماني للإصدارات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا