أتم قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركتها التابعة “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية”.
بلغت قيمة الإصدار الأول 790 مليون جنيه، بحسب بيان صحفي من المجموعة المالية هيرميس اليوم الخميس.
تعد الصفقة هي الأولى في سلسة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليار جنيه تقوم عليها المجموعة المالية هيرميس.
يذكر أن الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه تقريبًا تمثل 47 عقد تأجير.
قد تم طرح السندات على 3 شرائح، الشريحة “A” بقيمة 181.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الاوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون 9.40%.
والشريحة “B” بقيمة 343.7 مليون جنيه ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون 9.55%، أما الشريحة الثالثة “C” بقيمة 264.6 مليون جنيه ومدتها 72 شهر وتصنيفها الائتماني -A من شركة (MERIS).
“تواصِل المجموعة المالية هيرميس التوسع في تقديم خدماتها بأسواق ترتيب وإصدار أدوات الدين دائمة النمو، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة لتوفير أفضل الحلول التي تلبي احتياجات العملاء” بحسب الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، مصطفى جاد.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، طلال العياط:”إن إتمام هذه الصفقة يعد بمثابة خطوة هامة لتسريع نمو العمليات التشغيلية للشركة وتعزيز مكانتها في السوق المصري”.
تأتي هذه الصفقة بعد إتمام المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي الإصدار الأول والبالغ قيمته 343 مليون جنيه لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق (ش.م.م).
أتمت المجموعة المالية في يوليو كذلك الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.
في سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» المتخصصة في الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) ، بقيمة 322.4 مليون جنيه.
تأسست المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية خلال عام 2020 تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس بهدف دمج نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وهما نشاطين تم إطلاقهما عامي 2015 و2018 على الترتيب.
تقوم الشركة بتقديم خدماتها التمويلية للشركات بمختلف أحجامها بهدف تنمية وتطوير مشروعاتهم التجارية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
