أعلنت المجموعة المالية هيرميس أنها أتمت الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة ملياري جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.
وتمثل الصفقة أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري، وذلك بعد إصدارين خلال العام الماضي ضمن برنامج إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لمدة عامين لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال».
وأسندت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
ومن المقرر إتمام عملية الإصدار البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر.
وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS»، وهو نفس التصنيف الذي حصلت عليه الإصدارات الخمسة السابقة.
وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس أن هذه الشراكة مع «بريميوم إنترناشيونال» تؤكد ارتفاع وتيرة النمو في سوق إصدار وترتيب الدين بمصر.
وأشار إلى أن الإتمام الناجح للإصدار السادس ضمن عملية إصدار سندات التوريق يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به هذا النوع من فئات الأصول.
تأتي هذه الصفقة بعد قيام “هيرميس” في ديسمبر 2021 بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية بقيمة 790 مليون جنيه.
وفي سبتمبر الماضي، أتمت الشركة الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 322.5 مليون جنيه.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
