أتمت المجموعة المالية هيرميس القابضة، الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “لومي للتأجير”، إحدى شركات تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، بقيمة 290 مليون دولار.
شهدت عملية الاكتتاب، قيام شركة “لومي للتأجير” بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، بما يعادل 16.5 مليون سهم، بقيمة 66 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 3.63 مليار ريال.
بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال، بما يعادل 27.4 مليار دولار، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.
بلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
“تعكس الصفقة ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودي الذي نجح في ترسيخ مكانته الرائدة بين أسواق المال العالمية بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتعزيز أداء السوق واستعراض الإمكانات الهائلة التي تحظى بها مختلف قطاعات السوق في المملكة”.. بحسب الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، محمد فهمي.
“إن الدور المميز الذي لعبته إي إف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة كان له أثر كبير في تنويع الطلب المحلي على الطروحات الأولية في السوق السعودي، وذلك على خلفية نجاح الشركة في تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، وذلك بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي”.. أضاف فهمي في بيان للشركة اليوم.
تأسست شركة “لومي للتأجير” من قبل مجموعة “سيرا القابضة” عام 2006، كشركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات تأجير السيارات ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر.
تقدم “لومي للتأجير” باقة متنوعة من الخدمات، تشمل خدمات تأجير السيارات لشركات القطاعين الخاص والحكومي، وتأجير السيارات عبر القنوات الرقمية، وذلك من خلال شبكة تضم 35 فرعًا في مطارات ومدن المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات بيع السيارات المستعملة.
تمكنت الشركة من تنمية عملياتها بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس في نمو حجم أسطولها ليصل إلى 24,730 سيارة بنهاية إبريل 2023 مقابل 3,603 سيارة عام 2016.
وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي إف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 5 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أدنوك للغاز بي إل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).
كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية في سوق دبي المالي (DFM).
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
