أتمت مجموعة “إي إف جي هيرميس” الإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه، لصالح شركة «ڤاليو»، لتكنولوجيا الخدمات المالية.
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق تم تجديده ومضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 9 مليار جنيه، بحسب بيان صحفي.
تم طرح الإصدار على 4 شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 419.4 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 209.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة (C) 209.7 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، والشريحة الرابعة 114.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا.
“يمثل نجاح إتمام الإصدار السابع لبرنامج سندات التوريق، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس خطوة استراتيجية في طريق تحقيق أهداف النمو والتوسع التي تتبناها الشركة”، بحسب ما قاله رئيس القطاع المالي بشركة «ڤاليو» شكري بدير.
“ستساهم حصيلة هذا الإصدار في تعزيز مستويات السيولة بالشركة، مما سيثمر عن الوفاء بالتزامها بتعزيز الشمول المالي عبر تقديم باقة متنوعة من حلول تكنولوجيا الخدمات المالية التي تلبي مختلف الاحتياجات المتنوعة للعملاء”، أضاف شكري بدير.
نجحت شركة «ڤاليو» في تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE» وبرنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه.
تنفرد «ڤاليو» بتقديم باقة من المنتجات الابتكارية التي تساهم في التمكين المالي للأفراد، وهو ما أثمر عن ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري. وتواصل «ڤاليو» دورها المحوري في تعظيم المردود الإيجابي على قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار على مستوى السوق.
يذكر أن إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد وبدور المروج والمدير المرتب. وقامت إي اف چي هيرميس بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية للإصدار.
قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقام ALC بدور المستشار القانوني وشركة Baker Tilly بدور المدقق المالي. بينما شارك كلٌ من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK والبنك الأهلي الكويتي (ABK) في عملية الاكتتاب.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
