تتجه شركة “أمازون” لجمع نحو 4.25 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 5.8 مليار دولار، من أول إصدار لسنداتها المقومة بالجنيه الإسترليني، في صفقة مكونة من 4 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين تجاوز 11.65 مليار جنيه إسترليني.

بلغت قيمة طلبات المستثمرين على الإصدار أكثر من 11.65 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لما نقلته “بلومبرج”، عن مصدر مطلع على الأمر.
خفضت “أمازون” مؤشرات التسعير مقارنة بالمستويات الأولية، لتصل إلى نحو 53 نقطة أساس فوق عوائد السندات الحكومية البريطانية للشريحة الأقصر، البالغ أجلها 3 سنوات، ونحو 93 نقطة أساس للشريحة الأطول أجلاً.

وتتراوح آجال استحقاق شرائح الإصدار بين 3 و19 عاماً، فيما تتولى “جيه بي مورجان تشيس” و”باركليز” و”إتش إس بي سي” و”نات ويست جروب” إدارة الصفقة.

يمثل الإصدار رابع عملية لإصدار “أمازون” سندات خارج سوق الدولار منذ بداية العام الجاري، بعدما دخلت سوق اليورو للمرة الأولى في مارس عبر إصدار قياسي مكون من 8 شرائح، ثم طرحت سندات من 6 شرائح بالفرنك السويسري في مايو، قبل أن تنفذ في يونيو أكبر إصدار ديون لها مقوماً بالدولار الكندي.

وبذلك يتجاوز إجمالي إصدارات “أمازون” من أسواق الدين خلال 2026 ما يعادل 92 مليار دولار، لتصبح أكبر جهة إصدار للسندات بين شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم “هايبرسكيلرز” خلال العام الجاري.

يعكس توسع “أمازون” في أسواق الدين المقومة بالعملات الأجنبية استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع احتياجات الإنفاق الرأسمالي للشركة، خصوصاً على مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي.

تأتي خطوة “أمازون” ضمن موجة متزايدة من توجه الشركات الأمريكية الكبرى إلى أسواق الدين الأوروبية، مستفيدة من قاعدة المستثمرين والسيولة المتاحة في أسواق العملات المحلية.

وفي السياق ذاته، تستهدف شركة “أوبر تكنولوجيز” جمع نحو 4.7 مليار دولار، ما يعادل 4 مليارات يورو، من أول إصدار لسنداتها المقومة باليورو، في خطوة تستهدف تنويع مصادر تمويلها بعيداً عن الدولار بالتزامن مع توسعها في السوق الأوروبية.

وتطرح “أوبر” سندات ذات عائد ثابت ضمن إصدار مكون من 5 شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين 3 و20 عاماً، مع مؤشرات تسعير أولية تراوحت بين 75 و80 نقطة أساس فوق متوسط مبادلات الفائدة للشريحة الأقصر، ونحو 200 نقطة أساس للشريحة الأطول.

وتستهدف الشركة جمع 4 مليارات يورو من الإصدار، مع إمكانية زيادة حجم الصفقة في حال ارتفاع طلب المستثمرين، فيما يمثل الطرح أول لجوء لـ”أوبر” إلى سوق الدين باليورو بعد اعتمادها في إصداراتها السابقة على التمويل بالدولار.

وتتزامن الخطوة مع توسع “أوبر” في أوروبا، إذ تعمل الشركة على الاستحواذ على شركة “دليفري هيرو” الألمانية، بعدما صوت مجلس إدارة الشركة لصالح قبول عرض “أوبر” في وقت سابق من الشهر الجاري.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا