أتمت المجموعة المالية هيرميس، إصدار ثامن قيمته 193.65 مليون جنيه ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين وبقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال” لخدمات الائتمان.
الصفقة تُمثل أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري، وذلك من من خلال قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار.
هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.
طُرِحَ الإصدار على شريحتين، تبلغ قيمة الأولى منهما 94.89 مليون جنيه، ومدتها 10 شهور، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “MERIS”.
أما الشريحة الثانية قتبلغ قيمتها 98.76 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة “MERIS”.
يُعد هذا الإصدار هو الثاني من نوعه الذي تقوم به المجموعة حيث يتضمن فترات استحقاق تصل إلى 3 سنوات، وهو ما يعكس جهود التي تبذلها شركة “بريميوم إنترناشيونال” لتقديم الحلول الابتكارية لعملائها وعلى فترات سداد متوسطة الأجل.
الإصدار الثامن جاء بعد 7 إصدارات ناجحة لشركة “بريميوم إنترناشيونال”، وسيعظم الاستفادة منها، إذ جذب أنظار مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية، قالت مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، مي حمدي.
تأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح “هيرميس” في إتمام عديد من كبرى صفقات التوريق في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر.
أتمت “هيرميس” إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة “بالم هيلز للتعمير“، والإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”.
كما أتمت الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة “التعمير للتمويل العقاري – الأولى”، بقيمة 998.5 مليون جنيه، والإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة “مصر إيطاليا العقارية” بقيمة 986 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة “سيرا للتعليم” بقيمة 800 مليون جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا