أصدرت شركة “قسَّطلي” للتمويل العقاري والاستهلاكي، الشريحة الثانية لسندات التَّوْرِيق، بقيمة 159.2 مليون جنيه بالتعاون مع المجموعة المالية “إي. إف. جي هيرميس” القابضة.
تأتي الشريحة الثانية في إطار برنامج شامل لإصدار سندات توريق بقيمة 6.5 مليار جنيه، حسب بيان صحفي.
تستمد هذه السندات قيمتها من محفظة مالية كبيرة من العقود متعددة الشرائح، يبلغ إجماليُّها 287 مليون جنيه، وقد حقَّق الإصدار تصنيفًا ائتمانيًّا متميزًا يصل إلى (AA+).
تمَّ تنفيذ طرح سندات التَّوْرِيق من شركة “قسَّطلي” على ثلاث شرائح بمُدَدِ استحقاق متنوعة، بلغت 13 شهرًا للشريحة الأولى، وقيمتها 15.9 مليون جنيه، وتحمل تصنيفًا ائتمانيًّا هو (AA+)، و36 شهرًا للشريحة الثانية، بقيمة 73.2 مليون جنيه، وتصنيف ائتماني (AA)، في حين تصل مدة استحقاق الشريحة الثالثة إلى 70 شهرًا، والمُقَرَّر إصدارها بقيمة 70 مليون جنيه بعد اكتمال طرح الشريحتين الأولى والثانية، وتحمل تصنيفَ ائتماني (AA+).
قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة، بدَوْر مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي لعملية الطرح، كما قامت بدور الضامن للتغطية الإجمالية للاكتتاب بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB).
