تستهدف كاتاليست، تحقيق عائدات بقيمة مليار جنيه لتوسيع نطاق شركتيها اللتين تم الاستحواذ عليهما مؤخراً (كاتاليست بارتنرز هولدنج & قرضي)، والذي من المقرر طرحهم بالبورصة المصرية في نهاية الأمر.
تعد شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة هي آلية مصممة لجمع رأس المال بغرض استحواذ وإدراج الشركات الخاصة.
من العائدات، سيتم تخصيص 75% لكاتاليست بارتنرز هولدنج و25% لقرضي.
ووفقًا لقرضي، ستواصل الشركة التركيز على الفرص المتاحة في مجالي الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية، حيث أوشكت عملية الاستحواذ على الانتهاء ومن المتوقع بدء التداول خلال الأسابيع الستة المقبلة.
حدد المستشار المالي المستقل (BDO) قيمة كاتاليست بارتنرز عند 1.6 مليار جنيه، وهي مؤسسة مالية متنوعة تأسست عام 2013 ولديها ثلاثة أقسام رئيسية خدمات بنك الاستثمار، والاستثمار المباشر، والتأجير التمويلي والتخصيم.
تولد الشركة حالياً حوالي 40% من الإيرادات بالدولار، مع هدف الوصول إلى 60% بحلول العام المقبل.
على مستوى خدمات بنك الاستثمار، تميز نفسها بتحصيل أتعاب ثابتة متكررة، مما يخفف من الموسمية التي تعاني منها معظم الشركات المنافسة.
منذ أبريل 2024، أتمت الشركة 8 صفقات مربحة في المملكة العربية السعودية، وتمكنت وحدة الاستثمار المباشر من التخارج من 4 استثمارات من أصل 5 استثمارات أولية بعوائد داخلية تجاوزت 30%، وأطلقت مؤخراً أول صندوق مشروعات سريعة الأثر في مصر “Catalyst Capital Egypt” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحجم 20 مليون دولار.
في جانب التأجير، نفذت الشركة نموذجاً فريداً للموردين والشركاء مع مجموعات مثل “تيترا باك وتيدا”، حيث تراكمت الأصول الممولة الصافية لديها بقيمة 30 مليون دولار.
تتجه الأعمال الآن نحو التأجير التقليدي، وترفع رأس المال من 250 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه.
حدد المستشار المالي المستقل قيمة قرضي عند 1.16 مليار جنيه، وهي شركة تكنولوجيا مالية في مجال التمويل تأسست أواخر عام 2023، وتوصف بأنها “شركة بيانات”.
تربط المنصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع 14 مؤسسة تمويلية، وتطمح للتوسع إلى 25 شريكاً بحلول العام المقبل. بعد موافقة هيئة الرقابة المالية بنهاية عام 2025، ستتطور إلى منصة تمويل غير مصرفي، حيث ستطلق شراكات للتمويل المشترك والإقراض من ميزانيتها العمومية الخاصة.
يتكون نموذج إيراداتها من مصدرين الأول إيرادات السوق، مع فرض رسوم مستدامة بنسبة 0.5% بالإضافة إلى رسوم نجاح لمرة واحدة بنسبة 0.5%؛ و(2) وإيرادات التمويل المشترك، مع فرض رسوم إدارية بنسبة 1.5% على التوزيعات الجديدة بالإضافة إلى هامش +6% على سعر الكريدور خلال مدة التمويل.
تستهدف الشركة إجراء طرح في البورصة لزيادة رأسمالها من خلال البورصة المصرية وهو ليس طرح خاص.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
