أعلن البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي تك”، بقيمة 1.307 مليار جنيه، وتولي البنك مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، ومتلقى الاكتتاب.

جاء الإصدار في شريحة واحدة “أ”، بأجل استحقاق 12 شهر، ونالت الشريحة تصنيفًا ائتمانيًا متميزًا بدرجة “P1″، من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة، والضمانات الشاملة، والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

يُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه، وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، ما يعكس ثقة السوق في الشركة، والمُصدر، والإدارة المنفذة للصفقة.

قال نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، عمرو الجنايني، إن هذه الصفقة تمثل امتدادًا لسلسلة من العمليات الناجحة، التي يتم تنفيذها مع “بي تك”، بما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين.

أوضح أن التعاون مع الشركة يعد نموذجًا مستدامًا، حيث يتم تنفيذ ما يقارب 3 عمليات توريق سنويًا، في تأكيد واضح على قوة الشراكة واستمراريتها.

أشار إلى الحرص على تقديم حلول تمويلية مرنة، تدعم خطط النمو للشركة، وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.

قد شارك البنك التجاري الدولي – مصر “CIB” في الاكتتاب، إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM).

كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي مصر “CIB”، لتقديم حلول مالية متطورة، تعزز من نمو الأسواق، وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التمويل الاستهلاكي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا