تسعى شركة “ديليفري هيرو إس إي” الألمانية، المتخصصة في خدمات توصيل الطعام، إلى جمع حوالي 1.5 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي لحصة في وحدتها في الشرق الأوسط “طلبات” في دبي، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة بلومبرج.
تسعى الشركة إلى تقييم “طلبات” بنحو 10 مليارات دولار، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المعلومات.
تخطط “ديليفري هيرو” لبيع 15% من حصتها في “طلبات” مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية.
لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن حجم الطرح. ورفض ممثلون عن “طلبات” و”ديليفري هيرو” التعليق على الأمر.
من المقرر أن تعلن الشركة عن النطاق السعري للطرح غدا الثلاثاء، على أن تبدأ الأسهم التداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر المقبل.
واحدة من أكبر الطروحات
تُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الطروحات في الشرق الأوسط هذا العام، حيث جمعت الشركات في المنطقة حوالي 10 مليارات دولار من عمليات الطرح الجديدة في عام 2024.
ورغم أن المنطقة لا تزال نقطة جذب للطروحات العامة الأولية، إلا أن بعض الصفقات الكبيرة الأخيرة شهدت بدايات متواضعة.
على سبيل المثال، جمعت سلسلة متاجر “لولو” 1.7 مليار دولار عبر طرح في أبوظبي الشهر الماضي، بعد وقت قصير من طرح وحدة تابعة لشركة الطاقة العمانية الحكومية بقيمة 2 مليار دولار. لكن كلا الشركتين سجل أداءً ضعيفًا في بدايات التداول، حيث أغلقت الشركة العمانية تداولاتها أقل بـ8% من سعر الطرح.
رغم ذلك، تدعم هوامش “طلبات” وتوقعاتها للنمو المرتفع تقييمًا مميزًا، وفقًا لتاتيانا ليسيتسينا، المحللة في “بلومبيرج إنتليجنس”، التي وصفت الشركة بأنها “الجوهرة” في محفظة “ديليفري هيرو” في تقرير الشهر الماضي.
تخطط الشركة لدفع توزيعات أرباح لا تقل عن 100 مليون دولار في أبريل، بناءً على نتائج الربع الرابع، بالإضافة إلى 400 مليون دولار على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026. ومن المتوقع بعد ذلك أن تُوزع الأرباح مرتين سنويًا، مع استهداف “طلبات” توزيع 90% من صافي الدخل.
توسع إقليمي وخطط مستقبلية
تعمل “طلبات” في ثماني دول تشمل مصر، الإمارات، الكويت، عُمان، قطر، الأردن، العراق، والبحرين. وقد عززت مكانتها الإقليمية من خلال استحواذها على أعمال شركة “زوماتو” الهندية في مجال توصيل الطعام في الإمارات عام 2019، ومنصة البقالة الإلكترونية “إنستا شوب” عام 2020.
تم تعيين كل من “الإمارات دبي الوطني كابيتال”، و”جي بي مورجان سيكيوريتيز”، و”مورجان ستانلي” كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للاكتتاب. كما يشارك كل من “بنك أبوظبي التجاري”، و”باركليز”، و”إي إف جي هيرمس”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”جولدمان ساكس”، و”آي إن جي بنك”، و”يوني كريديت” كمديرين مشتركين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
