منذ إعلان الأمير محمد بن سلمان المفاجئ عام 2016 عن خطة لطرح شركة البترول السعودية العملاقة أرامكو تسابقت بنوك الاستثمار الدولية للفوز بجزء من الكعكة.
وساهمت القيمة المتوقعة للشركة والتى أعلنها بن سلمان عند تريليونى دولار وحجم الطرح الذى قد يصل إلى 100 مليار دولار فى إسالة لعاب البنوك والمؤسسات المالية العالمية التى توافدت على المملكة لعرض خدماتها.
تزامن الإعلان عن أكبر طرح فى العالم مع تباطؤ دخل بنوك الاستثمار العالمية ورأت فى الشركة السعودية العملاقة فرصة لتعويض خسائرها فى أسواق أخرى، خصوصا بالنسبة لبنك جولد مان ساكس الذى قاتل للفوز بإدارة الطرح بعد أن خسر وجوده فى إمارة أبو ظبى وفضيحة الفساد فى الصندوق السيادى الماليزى.
والآن وبعد 3 سنوات من التردد تخوض أرامكو الطرح المنتظر، بطموحات أقل نتيجة تغير الظروف الدولية والأسعار، وتأجيل الشق الدولى من الطرح والاكتفاء فى الوقت الحالى بالسوق المحلى.
وأصدرت أمس شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى فى تاريخها فى السوق المالية السعودية «تداول».

وكشفت النشرة عن قائمة طويلة تضم الفائزين بكعكة طرح أرامكو، مع عدد كبير من أدوار الاستشارات والوساطة فى العملية.
وتضم قائمة المستشارين الماليين كلاً من سيتى جروب العربية السعودية، وكريديت سويس العربية السعودية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بى سى العربية السعودية، وجى. بى. مورجان العربية السعودية، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورجان ستانلى السعودية، وشركة الأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
بينما تشمل قائمة المنسقين الرئيسيين، سيتى جروب جلوبال ماركتس، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بى سى العربية السعودية، وجى بى مورجان سيكيوريتيز بى إل سى، وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورغان ستانلى آند كو. إنترناشونال بى إل سى، وشركة الأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.
وضمت قائمة مديرى سجل اكتتاب المؤسسات كل من إتش إس بى سى، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة الأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وشركة الراجحى المالية، والمجموعة المالية-هيرميس، وجى أى بى كابيتال، وشركة الرياض المالية، شركة السعودى الفرنسى كابيتال.
أما قائمة مديرى سجل اكتتاب المؤسسات الأجنبية فقد ضمت، سيتى جروب ماركتس، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجى بى مورجان سيكيوريتيز، ومورغان ستانلى آند كو. إنترناشونال، وبانكو سانتاندير إس إيه، وبى إن بى باريبا، وبى أو سى آى آسيا المحدودة، وكريدى أجريكول بنك التمويل والاستثمار، ودويتشه بنك آى جى، فرع لندن وبنك أبو ظبى الأول، وميزوهو إنترناشيونال، وآر بى سى أوروبا، وإس إم بى سى نيكو كابيتال ماركتس، وسوسيتيه جنرال، ويو بى إس آى جى فرع لندن.
وشملت قائمة متعهدى التغطية كلاً من، سيتى جروب العربية السعودية، وكريديت سويس سيكيوريتيز أوروبا، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بى سى العربية السعودية، وجى بى مورجان سيكيوريتيز، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، ومورغان ستانلى آند كو. إنترناشونال، والأهلى المالية، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، وشركة الراجحى المالية، وبانكو سانتاندير إس إيه، وبى إن بى باريبا، وبى أو سى آى آسيا، وكريدى أجريكول بنك التمويل والاستثمار، ودويتشه العربية السعودية للأوراق المالية، والمجموعة المالية-هيرميس السعودية، وبنك أبو ظبى الأول، وجى أى بى كابيتال، وميزوهو إنترناشيونال، وآر بى سى أوروبا، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودى الفرنسى كابيتال، وإس إم بى سى نيكو كابيتال ماركتس ليمتد، وسوسيتيه جنرال، ويو بى إس آى جى فرع لندن.

وتتولى شركة سامبا دور مدير الاكتتاب، بينما يقوم إتش اس بى سى السعودية بدور وكيل التغطية الدولى، وتقوم شركة جولدمان ساكس العربية السعودية بدور مدير الاستقرار السعرى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا