أعلن البنك التجاري الدولي-مصر”CIB” عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على 3 سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس قاموا بدور ضامني التغطية.

تم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 995.5 مليار جنيه ومدتها 6 شهرا، وتصنيفها الائتماني P1من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.06 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتماني P1من شركة (MERIS).

كما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 648.9 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS).

وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة 351.8 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS).

وتصل قيمة الشريحة الخامسة 358.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS).

قال نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، عمرو الجنايني، إن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نمواً متسارعاً ويساهم في تنشيط حركة السوق.

أشار إلى انه من خلال دول البنك كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين، تحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، عمر الحسيني، إن هذا الإصدار يعد خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

أوضح أن المساهمة في هذا الطرح بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يعكس الالتزام بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالي في مصر.

قالت رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ”CIB” هبة عبد اللطيف إن نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة.

تابعت أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.

قالت رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ”CIB” جيلان السجيني، إن إتمام هذا الإصدار يُجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا