أعلن البنك التجاري الدولي – مصر “CIB” إتمام الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن البنك اليوم.
يأتي الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، في إطار التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات لدعم خطط التمويل وتنويع مصادره.
جرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الأولى 987.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “MERIS”.
بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بأجل استحقاق 19 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادًا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر “CIB“، إن الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات يمثل انطلاقة مهمة، ويؤكد استمرار الشراكة بين الجهاز والبنك، مشيرًا إلى أن البنك سيواصل قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق.
أضاف أن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية تدعم نمو الأسواق والاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب بنك المصري الخليجي وشركة “CIAM”، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة “بيكر تيلي” بدور المراجع المالي المعتمد.
من جانبه، قال مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن عملية التوريق تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة من 2025 إلى 2031، وتمثل خطوة مهمة لتوفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات.
أضاف أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
