تستهدف شركة “أوبر تكنولوجيز“، الرائدة في حلول النقل الذكي، جمع نحو 4.7 مليار دولار، ما يعادل 4 مليارات يورو، من أول إصدار لسنداتها المقومة باليورو، في خطوة تستهدف تنويع مصادر تمويل الشركة بعيدا عن الدولار، بالتزامن مع توسعها في السوق الأوروبية.

تطرح “أوبر” سندات ذات عائد ثابت ضمن إصدار مكون من 5 شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين 3 و20 عامًا، بحسب ما نقلته “بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الصفقة.

تتراوح مؤشرات التسعير الأولية للشريحة الأقصر أجلًا بين 75 و80 نقطة أساس فوق متوسط مبادلات الفائدة، بينما تصل إلى نحو 200 نقطة أساس فوق متوسط المبادلات للشريحة الأطول أجلًا.

تستهدف الشركة جمع 4 مليارات يورو من الإصدار، مع إمكانية زيادة حجم الصفقة في حال ارتفاع الطلب من المستثمرين، فيما كان متوقعًا تسعير السندات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

ويمثل الإصدار أول لجوء لـ”أوبر” إلى سوق الدين باليورو، بعدما اعتمدت الشركة في إصداراتها السابقة على التمويل بالدولار، في وقت تشهد فيه السوق الأوروبية إقبالًا قياسيًا من الشركات الأمريكية على إصدار سندات مقومة بالعملات الأوروبية.

تأتي الخطوة بالتزامن مع توسع “أوبر” في أوروبا، إذ تعمل الشركة على الاستحواذ على شركة “دليفري هيرو” الألمانية، بعدما صوت مجلس إدارة الشركة لصالح قبول عرض “أوبر” في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأشارت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إلى أن الاستحواذ على “دليفري هيرو” من شأنه تعزيز التنويع الجغرافي وزيادة حجم أعمال “أوبر”، ومنحت السندات تصنيفًا ائتمانيًا عند مستوى A-، وهو أعلى من التصنيف المكافئ البالغ BBB+ لدى كل من “موديز” و”S&P Global”.

يأتي إصدار “أوبر” ضمن موجة متنامية من إصدارات الشركات الأميركية غير المالية المقومة بالعملات الأوروبية، إذ تشير بيانات إلى أن هذه الإصدارات تتجه لتجاوز المستوى القياسي المسجل في 2025 عند 128.6 مليار يورو.
ويتولى إدارة الإصدار كل من “جولدمان ساكس”، و”بي إن بي باريبا”، و”بنك أوف أميركا”، و”دويتشه بنك”، و”مورجان ستانلي”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا