أعلنت “إي اف چي هيرميس”، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة عن إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الـ12 لسندات توريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية
يعد هذا هو الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه وفقا لبيان صادر عن “إي اف چي هيرميس”.
أضاف البيان أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح “إي اف چي القابضة للتوريق”، وتم طرح الإصدار على شريحتين الأولي بقيمة 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
وتبلغ قيمة الشريحة 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن نجاح إتمام الإصدار الـ12 من برنامج سندات التوريق الجديد يبرهن على مكانة ڤاليو، الرائدة في القطاع المالي.
أكدت حمدي على أهمية التعاون بين الشركات التابعة لـ”إي اف چي القابضة” خاصة الشراكة الاستراتيجية مع “ڤاليو”، التي تواصل الالتزام بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار.
أوضحت أن “إي اف چي هيرميس” تدعم المبادرات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص ذات مردود إيجابي بالمجتمعات المحيطة، مؤكدة على مواصلة تعزيز أطر التعاون مع “ڤاليو” لقيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة.
يذكر أن “إي اف چي هيرميس” قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار وقام بنك أبو ظبي الأول مصر بدور ضامن التغطية، في حين قام العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب.
وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
