أعلنت شركة سي آي كابيتال المتخصصة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي “سهولة” محيل ومنشئ المحفظة.
يأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً.
حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة “ميريس الشرق الأوسط” للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.
قال أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي “سهولة” إن حصول الإصدار الأول للشركة على تصنيف مميز يؤكد على جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، مما يساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة طبقا لإستراتيجية التوسع المتبعة من قبل الشركة خلال الفترة المقبلة
أضاف فادي إلياس رئيس القطاع المالي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي “سهولة” أن قيام الشركة بأول عملية توريق لها هو خطوة إيجابية واستمرار لنمو الشركة المستمر في قطاع التمويل الاستهلاكي لتعزيز الموقف المالي للشركة طبقاً لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أشار إلياس إلى أن بيان المركز المالي للشركة في الربع الثالث للعام الجاري شهد نمواً بنسبة 52% على أساس سنوي فيما شهدت محفظة العملاء نموا بنسبة 50% على أساس سنوي.
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال إن الإصدار الخاص بشركة “سهولة” يعد الإصدار الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه.
من جانبه أشار محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال إلى نمو أسواق الدين بمصر من حيث عدد شركات التمويل التي تقوم بأول إصدارات دين لها بمساعدة “سي آي كابيتال” ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية لتوسع مصادر تمويلهم، مما يؤدي إلى نمو مستدام في قطاع أسواق الدين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
