أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، بقيمة 990 مليون ريال سعودي بما يعادل 264 مليون دولار وذلك في تداول السعودية.
يذكر أن عملية الاكتتاب شهدت قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.
اجتذبت صفقة الطرح العام الأولي 3 مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتعاونية وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولي.
بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالي 131 مليار ريال سعودي بما يعادل 35 مليار دولار، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.
قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، إن هذا الطرح العام الأولي إنجازًا بارزًا كونه الـ15 للشركة في السوق السعودي مما يعكس الالتزام بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة.
أضاف الطاسان أن الشركة ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة في مسيراتهم الناجحة، ويؤكد هذا الطرح مكانة الشركة كمستشار مالي موثوق به في إحدى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية.
قال كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) بطرح أسهمها في تداول السعودية يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها الحافلة وكذلك الشركة الأم «إكسترا»، كما يعكس القوة التي ينفرد بها قطاع الخدمات المالية دائم التطور في السوق السعودية الذي يذخر بفرص واعدة تعظم القيمة للمستثمرين.
يذكر أن “إي اف چي هيرميس” قامت بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
