كشف وسيم الخطيب، رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، أن حصيلة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، ارتفعت الي 29.4 مليار دولار بعد أن مارست شركة النفط خيار بيع أسهم إضافية بنسبة 15%.
وأضاف الخطيب، أن العدد النهائي للأسهم المبيعة بلغ 3.450 مليار سهم، تمثل 1.725% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وبلغت القيمة النهائية 29.4 مليار بعد ممارسة خيار التخصيص الإضافي.
450 مليون سهم إضافية
وأوضح أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد بـ 32 ريالاً للسهم (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأكد الخطيب، أن عملية الاستقرار السعري ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب، مضيفا أن الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.45 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي.
تخصيص الأسهم المجانية
وأوضح أن تخصيص الأسهم المجانية، سيكون للمكتتبين المنفردين أو عبر اكتتاب الأسرة الواحدة، فكل مكتتب فردي أو من الأبناء سيحصل على الأسهم المجانية، “فالجميع سيحصلون على أسهم مجانية، بشرط عدم التمكن من التصرف بها لمدة 180 يوماً”.
وقال الخطيب، إن “الصناديق غير النشطة التي تتابع مؤشر السوق السعودي، يتوقع لها الدخول بقيمة تتراوح بين 1.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار، عند ضم السهم إلى مؤشر الأسواق الناشئة”، موضحاً أن هذه التدفقات المرتقبة سوف تدعم أداء سوق السعودية.
وأشار إلى أن تخصيص الأسهم “لم يكن شافيا للمؤسسات ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات الطلب القوي على سهم أرامكو عند بدء تداوله في سوق الأسهم السعودية”.
وقال إن الاكتتابات في العالم، تشهد دائما زخماً قوياً للطلب في آخر 48 ساعة، وتمثل ذلك في اكتتاب أرامكو “بوصول تجاوب المستثمرين إلى 397 مليار ريال من المؤسسات كان منها نحو 200 مليار ريال في آخر يوم من 2700 مستثمر في فئة الشركات”.
وأوضح أن الإقبال على سهم أرامكو، اتسم بالتنوع المميز بين صناديق خاصة وصناديق تقاعد، ومن مديري الأصول والجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين والصناديق السيادية، واصفا هذا التنوع بأنه ممتاز جدا للسهم وأدائه المستقبلي.
حصص المكتتبين في الطرح
وبحسب رئيس الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي كابيتال، بلغت نسب تخصيص الأسهم في طرح أرامكو، بواقع صناديق التقاعد 5.1%، والمستثمرون الدوليون 23%، والشركات الخاصة 24.3%، والمؤسسات الحكومية 12.6%، ومديرو الأصول والصناديق المستثمرة في الأسهم المدرجة 68.6%
وحول الصناديق السيادية، قال الخطيب، إن الصناديق السيادية جرى التخصيص لها بناء على النسبة التي جرى الاعتماد عليها في كامل الطرح، وحصلت على 23% من إجمالي الأسهم المخصصة للشركات من غير السعوديين.
وجمعت “أرامكو” جمعت 25.6 مليار دولار من الطرح الرئيسي يوم الخميس.
ومن المتوقع أن تدرج أرامكو أسهمها في البورصة السعودية يوم الأربعاء بعد استكمالها أكبر طرح أولي في التاريخ.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
