وافق مجلس إدارة شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” على البيان الخاص بمدى جدوى عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك “البركة مصر” للاستحواذ على أسهم الشركة من خلال مبادلة الأسهم.
يستهدف عرض بنك “البركة مصر” الاستحواذ على “التوفيق للتأجير التمويلي” عبر مبادلة الأسهم دون خيار نقدي، بمعامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم البنك مقابل كل سهم من أسهم الشركة.
أوضحت شركة “التوفيق للتأجير التمويلي” في إفصاح اليوم، أن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلصوا إلى أن العرض سيتم عن طريق مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي، ومن ثم فإن المساهمين المستجيبين للعرض سيحصلون على أسهم في بنك البركة مصر بدلا من الحصول على مقابل نقدي، وفي ضوء ذلك يعد معامل المبادلة البالغ 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر مقابل كل سهم من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي معاملا مقبولا.
وأشار الإفصاح إلى أن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أطلعوا على ما ورد بمذكرة المعلومات الخاصة بالعرض بشأن الأهداف الاستراتيجية لمقدم العرض، ومن بينها توجه بنك البركة مصر نحو تطوير منصة متكاملة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وخلصوا إلى أن إتمام عملية الاستحواذ قد يتيح فرصا استراتيجية مستقبلية للشركة من خلال الانضمام إلى بنك وما قد يرتبط بذلك من فرص للنمو والتوسع والتكامل في تقديم الخدمات المالية والاستفادة من قاعدة عملاء “البركة مصر”.
كشف تقرير المستشار المالي المستقل، شركة “فاكت للاستشارات المالية”، عن تحديد القيمة العادلة لحقوق ملكية “التوفيق للتأجير التمويلي” بنحو 2.01 مليار جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، ونحو 1.809 مليار جنيه بعد خصم نسبة 10%، بما يعادل 4.52 جنيه للسهم كما في 30 يونيو 2026، وفقا للإفصاح.
في المقابل، وبناءً على القيمة العادلة لسهم “البركة مصر” البالغة 26 جنيهاً ومعامل المبادلة المقترح، تصل القيمة الضمنية لسهم “التوفيق للتأجير التمويلي” إلى نحو 4.988 جنيه، بزيادة تقارب 10.35% عن القيمة العادلة التي حددها المستشار المالي المستقل.
رأى المستشار المالي المستقل أن معامل المبادلة المقترح مناسب من الناحية المالية لمساهمي “التوفيق للتأجير التمويلي”، استناداً إلى الفارق بين القيمة الضمنية للسهم والقيمة العادلة المقدرة.
وأبدى أعضاء مجلس الإدارة المستقلون تحفظاً على تطبيق خصم بنسبة 10% لحقوق الأقلية عند احتساب القيمة العادلة للسهم، معتبرين أن هذا الخصم غير مبرر من وجهة نظرهم، كما أشاروا إلى أن منهجية التقييم لم تأخذ في الاعتبار الأسعار السوقية الحالية لأسهم الشركتين، باعتبار أنها لا تعكس بالضرورة القيمة الاقتصادية الحقيقية لهما.
تراجع سهم “التوفيق للتأجير التمويلي” في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء في البورصة المصرية بنحو 1.19% ويتداول السهم عند 7.49 جنيها للسهم، فيما تراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 0.21% ويتداول السهم عند 23.79 جنيها للسهم.
ويتضمن عرض بنك “البركة مصر” تعهدات بعدم الاستغناء عن العاملين في الشركة المستهدفة خلال الـ12 شهراً التالية لتنفيذ الاستحواذ، مع الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم وفقاً للتشريعات السارية.
وأكد مجلس إدارة “التوفيق للتأجير التمويلي” أن رأيه بشأن جدوى العرض لا يمثل توصية للمساهمين بالقبول أو الرفض، وأن قرار الاستجابة للعرض يظل قراراً استثمارياً مستقلاً لكل مساهم وفقاً لظروفه وأهدافه الاستثمارية.
وقرر المجلس الإفصاح عن رأيه ونتائج تقرير المستشار المالي المستقل، واستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
