قامت شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي للإصدار الثامن للشركة المصرية للتوريق والبالغ حجمه حوالي 2.2 مليار جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي تبلغ قيمتها حوالي 3 مليار جم و المحالة من شركة كوربليس للتأجير التمويلي وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة كوربليس ومجموعة بنك مصر، وتعد شركة كوربليس واحدة من كبرى شركات التأجير التمويلي وأكبر مصدر لسندات توريق مضمونة بعقود تأجير التمويلي بعدد 8 عمليات تجاوزت قيمتها 7 مليار جم.
تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك الاهلي المصري والبنك العربي الافريقي الدولي كمرتبي ومروجي وضامني تغطية الإصدار الي جانب كل من البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة والتجاري وفا بنك ايجيبت كضامني تغطية الاصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأحد الموافق 29/12/2019 كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ.
وقد صرح خليل البواب، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital “تلك العملية تأتي تكليلاً للجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركة وإضافة أنشطة جديدة بغرض تحويلها إلى بنك استثمار متكامل وذلك في إطار التكامل مع الخدمات التي تقدمها مجموعة بنك مصر ليصبح منصه تقديم جميع الخدمات الماليه المصرفيه و الغير مصرفيه One-Stop Shop للمستثمرين والشركات وأيضاً في ضوء الأولوية التي تعطيها الشركة لأسواق الدين وخاصة أدوات الدخل الثابت للشركات إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يلعبه ذلك النوع من المنتجات المالية بالاقتصاد القومي وخاصةً في ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل والتي تمثلت في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للتشريعات المنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جديدة مثل الصكوك والسندات قصيرة الآجل والسندات الخضراء”
وقد صرح أمير شريف، مدير بنوك الاستثمار – أدوات الدين شركة مصر المالية للاستثمارات Misr Capital “إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري بضمان محفظة تأجير تمويلي يأتي استمراراً للنجاح الذي حققه فريق العمل الحالي بالشركة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث نفذ 30 عملية إصدار سندات توريق بقيمة 33 مليار جم وينتظر أن ننتهي من عمليات تتجاوز قيمتها 10 مليار جم خلال عام 2020 تغطي عدة منتجات مختلفة مثل سندات التوريق وسندات الشركات والسندات قصيرة الآجل”
ويتوزع الإصدار على 4 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بعائد اذون خزانه 91 يوم بعد الضريبة بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل ثلاثة أشهر وهي:
الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 385.52 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.40% وحصلت على تصنيف+AA.
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 886.24 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 0.90% وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بآجل 61 شهراً قيمتها 748.77 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 1.40% وحصلت على تصنيف ائتماني AA-.
الشريحة الرابعة: بلغت قيمتها 182.46 مليون جنيه وآجلها 84 شهراً وبلغ الهامش المطبق على تلك الشريحة 1.80% وحصلت على تصنيف BBB.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
