الطاقة والكهرباء تستأثر بـ 80% من قيمة الصفقات
إصدارات الأسهم الجديدة بالشرق الأوسط في أدنى مستوى منذ 2004
504.8 مليون دولار رسوما حصلتها بنوك الاستثمار من الصفقات خلال 6 أشهر
بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة التي تتضمن مشاركات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 112 مليار دولار ، خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 231% عن نفس الفترة من 2018، وهو أعلى مستوى لها في تاريخها، بدعم كبير من الصفقات التي شهدتها أسواق الخليج.
وبحسب التقرير الذي أصدرته “ريفينتيف”، الوحدة الرسمية للأعمال المالية والمخاطر في “تومسون رويترز”، حول الاستثمار المصرفي بالشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد جاء هذا الارتفاع في قيمة الصفقات مدفوعا باستحواذ عملاق النفط العالمي شركة أرامكو السعودية على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك التي تعد رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 69.1 مليار دولار .
وبلغت قيمة الصفقات التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقيمة الصفقات البينية أو المحلية أعلى مستوى لها، حيث ارتفعت إلى 101.2 مليار دولار و86.1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 375% و699 % على التوالي.
الاندماجات والاستحواذات
وسجلت الصفقات الخاصة بالاندماج والاستحواذ الواردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مستوى في تاريخها، لتبلغ 15.1 مليار دولار.
وفي نفس الوقت، انخفضت قيمة الصفقات الصادرة من المنطقة 6.5 مليار دولار في أول ستة شهور من 2018 إلى 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري.
واستحوذ قطاع الطاقة والكهرباء على 80 % من قيمة الصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلاه القطاع المالي الذي استحوذ على 13.7% من إجمالي النشاط من حيث القيمة، لكن من حيث عدد الصفقات فقد سجل القطاع المالي 44 صفقة، متفوقا بـ 18 صفقة عن قطاع الطاقة والكهرباء الذي سجل 26 صفقة.
إصدارات الأسهم
وبالنسبة لإصدارات أسواق الأسهم، فقد بلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار دولار، أي بانخفاض نسبته 73% من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2004.
يأتي ذلك وسط التقلبات التي تمر بها أسواق الأسهم في المنطقة وتراجع شهية المستثمرين.
وشكلت الطروحات الأولية 88% من نشاط صفقات أسواق الأسهم في المنطقة، أي ما قيمته 923.2 مليون دولار، مقارنة بـ 16% المسجلة في النصف الأول من العام الماضي.
وجمعت شركة المراكز العربية السعودية 658.6 مليون من خلال الطرح العام الأولي لأسهمها، لتشكل أكبر صفقة في مجال اصدارات الأسهم خلال العام الجاري.
إصدارات الديون
ورغم انخفاض قيمة إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من 2018، إلا أن إجمالي إصدار الديون سجل ثالث أعلى مستوى له منذ بدء احتساب البيانات ليصل إلى 53.1 مليار دولار في النصف الأول من 2019.
وتصدرت السعودية الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 40.5%، وفي مقدمة اصداراتها السندات التي طرحتها أرامكو بقيمة 12 مليار دولار، بلغ الطلب عليها أكثر من 100 مليار دولار، تليها قطر بحصة 29.6%، واستحوذت الحكومات والوكالات على 48.3 % من الإصدارات منذ بداية العام.
ووفقاً للتقرير، بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 504.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، بتراجع بلغت نسبته 12.7% من قيمة الرسوم المسجلة خلال نفس الفترة من 2018.
وبلغ إجمالي رسوم الاكتتاب في أسواق الدين 147.6 مليون دولار بانخفاض نسبته 21 % على أساس سنوي، مرتفعة بنسبة 1.7%، إلا أنها تعتبر ثاني أعلى قيمة مسجلة في المنطقة منذ بدء احتساب البيانات في عام 2000. وانخفضت رسوم اصدارات الأسهم بنسبة 64.8% لتصل إلى 24 مليون دولار ، وهو أدنى مستوى في 10 سنوات.
أما رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة فقد ارتفعت 232% لتبلغ 207.4 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، وهي ثاني أعلى مستوى في تاريخها، بينما سجلت رسوم القروض المجمعة 125.8 مليون دولار، بانخفاض نسبته 58.4 % على أساس سنوي.
ومثلت رسوم إصدارات الديون نحو 29.2 %من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أعلى حصة مسجلة منذ عام 2001، أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 24.9 %.
في المقابل، فإن حصة الرسوم الاستشارية لصفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها، لتشكل 41.1 % من إجمالي الرسوم. كما شكلت عمولات إصدارات الأسهم 4.8 بالمئة فقط، لتسجل أدنى مستوى في 10 سنوات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
