أتمت شركتى الأهلى فاروس وحسن علام للإنشاءات صكوكاً بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح شركة باب مصر للتطوير.
يهدف الإصدار إلى تمويل مشروع باب مصر، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العمراني، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات.
حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية حجم الإصدار.
يمثل هذا الطرح علامة فارقة في تطور سوق الدين في مصر، حيث يعد أول إصدار لصكوك بصيغة مشاركة من نوعه، وبغرض تمويل مشروع عقاري متعدد الاستخدامات ، مما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لاستخدام أدوات الدين في أسواق المال، ويوسّع من آفاق التمويل عبر تقديم أدوات بديلة.
يعد مشروع باب مصر مجمعًا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، تطوره مجموعة حسن علام القابضة على مساحة تبلغ 100,000 متر مربع.
يضم المشروع 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية وإدارية وسكنية وطبية بالإضافة إلى مبانٍ مخصصة لانتظار السيارات.
يُشكل المشروع محورًا أساسيًا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر وهي أحدث وأكبر محطة سكك حديدية في البلاد.
تُساهم المحطة في تخفيف الازدحام على الطرق المتجهة جنوبًا، كما ترتبط بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة والمونوريل ونظام النقل السريع BRT، ما يعزز من كفاءة الربط بين وسائل النقل المختلفة.
قام مكتب ذوالفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار وجماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
تعد شركة حسن علام القابضة إحدى أكبر الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك 90 عامًا من الخبرة في مجالات الهندسة والإنشاءات والبنية التحتية. تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعة واللوجستيات والبتروكيماويات والمشاريع المركبة وامتداد جغرافي واسع النطاق في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدأ مؤسسو شركة حسن علام القابضة أعمالهم في عام 1936، وتمتلك المجموعة عالميا تعاقدات حالية تتجاوز 6 مليارات دولا. تم تصنيف المجموعة كواحدة من أفضل 250 شركة بناء وتشييد عالمية وفقاً لمؤسسة Engineering News-Record (ENR).
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
